Guía
Presupuestos que tus clientes aprueban más rápido: firma electrónica y anticipos
En resumen: envía el presupuesto el mismo día, que sea claro línea por línea, deja que el cliente lo apruebe en línea con su firma – y pide un anticipo que pueda pagar justo después de firmar.
La rapidez gana
El primer presupuesto claro muchas veces se queda con el trabajo. Una visita el lunes y un presupuesto el viernes le dan al cliente cuatro días para llamar a otro. Prepara los presupuestos en el sitio a partir de la visita técnica o del reporte de servicio, y envíalos antes de irte o esa misma tarde.
Qué debe tener un buen presupuesto
- Partidas con cantidades y precios – no un solo monto global.
- Qué está incluido y qué no.
- Opciones: bueno, mejor, óptimo (a los clientes les gusta elegir).
- Fecha de validez y condiciones de pago.
- Un botón “Aceptar” bien visible.
Firma electrónica y anticipo
Con la aprobación en línea, el cliente abre el presupuesto en el celular, firma con el dedo y listo – sin imprimir, escanear ni correos de ida y vuelta. Pedir un anticipo (p. ej. 30 %) en ese momento asegura el trabajo y paga los materiales.
En GITECHY Works
Presupuestos con partidas e impuestos, aprobados en línea con firma electrónica; el anticipo al aceptar se convierte en una factura que el cliente puede pagar en línea justo después de firmar. Las visitas técnicas (Professional y Business) convierten una visita al sitio en un presupuesto con un clic.
Preguntas
¿La firma electrónica es legalmente válida?
En EE. UU. (ESIGN Act) y en muchos otros países las firmas electrónicas son válidas para acuerdos comerciales; guarda el PDF firmado con fecha y hora. Para contratos especiales, consulta a un abogado.
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